Glosario de términos financieros

Cartera modelo Cartera modelo

Se crean varias carteras con diferentes perfiles de riesgo y se asignan a dichas carteras las inversiones de los clientes cuyo perfil de riesgo es coincidente con el de la cartera modelo. La cartera modelo se va rebalanceando (ajustando sus posiciones) conforme a unos parámetros fijados de forma automática y genérica para todos los clientes a la vez y de la misma forma. Para realizar las operaciones de ajuste se necesita que el cliente autorice la orden de ejecución.

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